"O ato de investir deve ser sereno e entediante. É como sentar no jardim e assistir a grama crescer."

Nosso Objetivo

Queremos ajudar nossos clientes a alcançarem seus sonhos e objetivos de vida, com um plano de investimentos inteligente e responsável.

 

Buscamos trazer um alto nível de competência técnica e, principalmente, disciplina para nossos clientes lidarem com seus investimentos.

Escopo do trabalho

Entrevistas com o cliente para entender suas características pessoais, planos de vida e preferências.

Criação de um mapa de trabalho (Política Formal de Investimentos) que definirá a estratégia de investimentos específica para cada cliente.

 

Acompanhamento do desempenho da estratégia de investimentos, assim como atualização da Política de Investimentos sempre que houver mudanças relevantes na vida do cliente ou no contexto do mercado.

Execução e acompanhamento da estratégia de investimentos.

Planejamento fiscal e sucessório.